日升策略 IDC：2024下半年中国公有服务整体市场规模为241.1亿美元 市场复苏态势明显
日升策略
国际数据公司 (IDC)最新发布的报告显示，2024下半年，中国公有云服务整体市场规模(IaaS/PaaS/SaaS)为241.1亿美元。其中，IaaS市场规模为132.1亿美元，同比增长14.4%，环比增长11.3%；PaaS市场规模为43.7亿美元，同比增长20.3%，环比增长12.2%。从IaaS+PaaS市场来看，2024下半年美元同比增长15.8%，环比增长11.5%。中国公有云市场同比和环比增速均恢复为双位数增长，市场复苏态势明显，互联网云厂商在AI赛道的强势发力是市场回暖的重要拉动力。
2024下半年，IT相关市场依然受到降本增效大环境的影响，企业预算支出趋于谨慎。在此背景下，中国公有云市场一方面承接企业数字化和智能化转型需求，在云化改造、AI创新和数据沉淀等领域保持高速迭代；另一方面，在资源整合、研发投入、供应链保障等领域承压前行。
AI算力成为驱动云基础设施市场变革的核心力量之一。公有云厂商基础设施算力市场规模快速增长，同时带动通用计算资源和线上存储等市场的发展。面对国内外算力资源供应链的不确定性，国内云厂商加速算力资源布局，积极探寻国产替代方案。AI应用的逐步落地也为算力资源的长期战略规划提供信心支撑。
AI大模型推动大数据等PaaS产品持续升级。企业在大模型升级和应用过程中，数据规模呈现几何级增长日升策略，技术复杂度、合规要求等需求凸显，促使大数据类产品向更高效、更智能和更标准的方向迭代，企业平台层架构向大模型方向靠拢升级的研讨逐渐增多，有效提升PaaS市场活跃度。
AI智能体切实深入行业场景。智能体应用形态向多模态、跨领域协作的方向不断演进，对平台层和基础设施层的性能提出更高要求。随着AI应用“最后一公里”的壁垒逐步破除，SaaS场景丰富度得到进一步提升，有效反哺公有云PaaS和IaaS市场发展。
此外，在中企出海浪潮推动下，中国公有云加速国际市场布局，呈现多维发展态势。头部云服务商依托国内积累的技术优势和运营经验，在东南亚、中东、拉美等热点区域加大资产投入，在合规咨询、数据对接、智能生态等领域形成差异化的竞争优势，市场增速高于国内公有云市场，中国公有云出海市场进入快速发展新阶段。
市场格局
2024下半年公有云IaaS市场
阿里巴巴(09988)、华为、中国电信（601728）(601728.SH)、中国移动（600941）(600941.SH)和腾讯(00700)为市场排名前五日升策略，市场份额总和为69.8%，集中度同比下降1.0%。企业国际化需求持续释放，协助云厂商快速拓展出海市场，算力资源的广泛建设也在一定程度上稀释了市场前五市占率，市场集中度再次微降。
2024下半年公有云PaaS市场
阿里巴巴、腾讯、华为、AWS和中国电信为市场排名前五，市场份额总和64.3%，集中度同比下降0.9%。AI大模型的快速发展为众多PaaS云服务商提供了第二增长曲线和新增赛道，在一定程度上分散了市场前五集中度。
市场特点：从市场格局看，不同类型云厂商呈现差异化竞争力。
互联网背景云厂商
在算力服务、大模型应用、中企出海等领域前瞻性布局。阿里云加大研发投入，在通义系列大模型、AI基础设施等领域全面发力，市场份额和同比增速显著提升；腾讯云强化IaaS、PaaS、SaaS的领域联动，整合云安全、企业微信、协同办公等优势能力，打造均衡的公有云市场发展基本盘；百度智能云持续突破AI软硬件基础设施，为AI平台和大模型的发展提供高效的IaaS支撑；AWS在中企出海和跨境企业入华上云领域依然保持领先，尤其在汽车制造、游戏、电商零售等细分赛道竞争力凸显；微软Azure与Open AI深度整合，为中国企业出海构建智能化技术底座。
非互联网背景云厂商
注重软硬协同研发和兼容性优化，在网络性能、存储效率、国产创新和智算云等领域上获得业内广泛赞誉。华为云依托昇腾生态和国产化优势，实现营收的高速增长，并借助华为全球化品牌效应和通信领域的多年积累，在海外市场迅速打开局面；中国电信天翼云深耕国产智算云服务市场，完成多项研发技术攻坚；移动云借助“云网融合”策略开拓央国企和下沉市场，2024年营收总值首次突破千亿大关；联通云坚定算力投资战略，升级产品和服务体系，成功保障亚东会等国际赛事，品牌竞争力进一步增强。
IDC中国企业研究部研究经理崔婷婷表示，2024下半年，中国公有云市场增速回暖，市场商机多元化爆发。进入2025年，在国家政策引导下，算力建设和AI赋能成为IT发展战略重心，头部云厂商和云服务商纷纷出台AI基础设施投资规划日升策略，积极拓展算力生态。未来，AI大模型与大数据产品的融合升级将成为中国公有云市场未来发展的主要驱动力，促使市场良性发展。
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